诚然今天凌晨好意思联储主席鲍威尔打压降息预期，好意思股纳指盘中一度跳水，但和Meta财报炸裂，分裂大涨超7%和逾10%，老本开支进一步上修的带动AI硬件也跟涨，英伟达盘后涨超2%，纳指涨超1%。

具体来看：

微软第四财季营收764.4亿好意思元，同比增长18%，预估738.9亿好意思元，其中智能云业务营收298.8亿好意思元，预估291亿好意思元。第四财季净利润达272亿好意思元，同比增长24%，每股收益3.65好意思元，上年同期2.95好意思元。

阛阓最关心的，+39%，大大高于卖方的34%的预期，也径直高过买方36%的预期上限；其中16%来自AI的增长。

对于老本开支，首席财务官默示:\"鉴于捏续强劲的需求信号，咱们瞻望 2026 财年第一季度的老本开销将跳动 300 亿好意思元。本年一月，微软 CEO 萨提亚·纳德拉曾告诉我:\"我只知说念，我的 800 亿好意思元稳了。\"而今世界午，他径直把筹码加码了。目下他宣称\"稳拿\"1200 亿好意思元。

Token亦然现时推理叙事的中枢，纳德拉默示Azure Foundry是咱们的 AI 愚弄处事器，目下发展势头强劲。Foundry 提供的模子数目跳动任何其他超大鸿沟云处事商，同期领有顶尖的器具链、惩处功能、可不雅测性，以及确保 AI确切赖的内置截止机制。仅统计通过 Foundry AP 处理的 token 数目，本年咱们就处理了跳动 500 万亿个，同比增长逾7倍。这充分标明平台已兑现确凿的普及扩散，不再局限于少数头部愚弄和处事

然后是Meta，META平台股份有限公司第二季度营收475.2亿好意思元，同比增长22%，预估448.3亿好意思元，净利润183.37亿好意思元，同比增长36%，磋商利润204.4亿好意思元，同比增长38%，预估172.4亿好意思元，公司第二季度每股收益7.14好意思元，上年同期5.16好意思元，预估5.89好意思元。Meta目下瞻望全年老本开销将在660亿好意思元至720亿好意思元之间，较此前640亿至720亿好意思元的预期有所进步。

然后还有一些音讯：

大摩上调从170好意思元上调到200好意思元；博通从270好意思元上调到338好意思元。

在胜宏科技7月28日显露的投资者相关算作纪录表中，有着华尔街最放纵收获机器”之称的Po­i­nt72的名字出目下调研名单中。Po­i­nt72是大众最大的对冲基金之一，惩处鸿沟跳动350亿好意思元。本年早些技术，史蒂夫·科恩发达出了对东说念主工智能的永瞭望好，他称东说念主工智能是投资的“确凿捏久的主题”。最近，Po­i­nt72磋商推出一个单独的、以东说念主工智能为要点的对冲基金。内资不敢买，外资来买，归正估值齐忘形股低廉。

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之前谷歌老本开支超预期，a股nv链来了个冲高回落，今天看阛阓若何扮演，大势还是酿成，我照旧有信心的。