（原标题：国泰君安、海通证券开云kaiyun，重磅告示！）

【导读】国泰君安、海通证券发布消失重组报告书，修复一流投行迈出坚实一步

           中国基金报记者 曹雯璟 赵心怡            发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券消失重组再次迎来新的要紧进展。            11月21日晚间，两家券商于上交所发布消失重组报告书（草案）（以下简称报告书（草案））、于港交所发布连合通函，进一步明确消失重组细节，并涌现将于12月13日召开股东大会。            这桩中国成本商场史上规模最大的A+H双边商场经受消失、上市券商A+H最大的整合案例，正曩昔所未有的速率快速鼓励。                       经受消失的决策为，由国泰君安通过向海通证券全体股东刊行A股、H股股票的形势换股经受消失海通证券并刊行A股股票召募配套资金。           国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。            另据国泰君安发布的简式权益变动报告书，国泰君安将向国资公司刊行不罕见100亿元东谈主民币的A股股票，刊行价钱为15.97元/股，预测刊行股份数目不罕见6.26亿股。            这次往还后，信息涌现义务东谈主过甚一致步履东谈主系数持有国泰君安股份的比例将从30.26%降至18.83%。消失后，公司总股本将加多至170.04亿股。            百亿元资金投向四大看法            笔据报告书（草案），本次国泰君安将配套召募不罕见100亿元资金，沟通用于消失后公司海外化业务、往还投资业务、数字化转型修复、补充营运资金，助力消失后公司加速打造一流投资银行，普及服求实体经济能级。            其中，不罕见30亿元将用于海外化业务发展，为构建更高大的海外网络提供坚实撑持，进一步普及海外化业务竞争力，更好为环球投资者及境表里产业客户提供跨境投融资概括服务。            不罕见30亿元将用于往还投资业务，推动权益、FICC、养殖品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务插足，促进碳金融往还、碳回购等业务鼎新，巩固普及往还投资业务竞争上风。            不罕见10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢往还系统升级等重心神志修复，鼓励数字化服务平台修复、完善转移应用结尾功能拓荒、优化智能投顾体系、加多金融科技应用插足，进一步提高钞票料理数智化水平及智能往还服务智力，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票料理服务智力。           不罕见30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务自在、有序开展，更好把捏商场机遇，加速竣事高质地发展。            报告书（草案）“晒出”诸多亮点            消失后的公司成本实力大幅跃升。甘休2024年三季度末，两家公司消失后净资产达3415亿元、净成本达1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元普及至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。更浑厚的成本实力、更平衡的资产欠债结构，将权贵增强消失后公司风险承受智力，普及成本利用遵循和资金使用遵循，为翌日业务拓展和商场粗野提供坚实财务基础。            业求实力权贵增强。以2023年数据加总筹画，两家公司消失后零卖客户数、零卖客户App月活数、IPO承销规模及门户、公募分仓收入、托管外包规模等蹙迫业务目的，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。            2024年前三季度，两家公司消失后投资银行业务净收入达31亿元，利息净收入达40亿元，融出资金规模达1458亿元，均位居行业第一。依托更高大稳定的客户基础、更专科概括的服务智力、更集约高效的运营料理，消失后公司将不绝提高零卖、机构和企业客户服务能级，推崇品牌效应和规模上风不断普及客户黏性与商场份额。            全面整合推动开释协同效应            国泰君安、海通证券示意，消失后公司将建立新的法东谈主处分结构、料理架构、发展计谋和企业文化，按照公司处分条款，基于合座商酌看法和计谋打算，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务有用交融，普及合座盈利智力。

成本诈骗方面，将对两边资产一体化料理，长入流动性料理和净成本料理轨制，利用两边现存平台及资金上风，进一步优化资产成就、提高成本利用遵循，普及业务规模和经商功绩。

服务智力方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、推崇规模效应，竣做事务协同发展和上风互补，推动普及服务智力、提高商酌遵循，构建全面起始的中枢竞争力。            运营料理方面，将推崇两边东谈主才上风、料理教授，提高处分水平、料理遵循，缩小运营成本，充分开释协同效应，加速向具备海外竞争力与商场引颈力的一流投资银行迈进。

职工安置方面，自交割日起，国泰君安（含分公司、商业部）全体职工的办事公约将由存续公司不绝施行，海通证券（含分公司、商业部）全体职工的办事公约将由存续公司承继并不绝施行。海通证券（含分公司、商业部）四肢其现存职工的老板的一起职权和义务将自本次经受消失交割日起由存续公司享有和承担。甘休本报告书签署日，消失两边已分裂召开职工代表大会，审议通过了本次经受消失波及的职工安置决策。

裁剪：舰长

审核：许闻

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